What You Need to Have Your Taxes Prepared

• REQUIRED An original or photocopy of social security card or ITIN card for everyone on the return, including spouse and dependents. SSA-1099 statements are also accepted. We will not be able to prepare your return if you do not have verification of your taxpayer ID. Please call with questions. 

• REQUIRED An original valid (current) government issued photo ID (driver’s license, state ID, passport, etc.) for the taxpayer and spouse if applicable. Does not need to be CA issued ID. Photocopies cannot be accepted this year. Primary and secondary taxpayer if applicable will need to be physically present at least once to verify identity. Zoom calls can be arranged for those unable to travel to site. 

• Originals or copies of all the tax documents received by the household, including things like  

• W-2(s) from every job where you worked as an employee for the year. If you need a replacement W-2, please contact the relevant employer for a replacement copy before coming to VITA. 

• 1095-A Health Insurance form from Covered CA or the Marketplace  

• 1098-T (tuition statement) 

• SSA-1099 or 1099-R for social security and retirement income/pensions/certain disability payments 

• investment forms like 1099-DIV or 1099-INT  

• If you are self-employed, please have your business income and expenses summarized before coming to VITA. Self-Employment Tax Organizers are available on our website or pick up a copy at the Mount Shasta office.  

• For direct deposit/direct debit:  

• bank name 

• routing number 

• account number  (Voided checks are preferred to reduce transcription error. Photocopies are acceptable)

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Lo que necesita para tener preparados sus impuestos

• REQUERIDO Un original o fotocopia de la tarjeta de seguro social o tarjeta ITIN de todas las personas en la declaración, incluido el cónyuge y los dependientes. También se aceptan declaraciones SSA-1099. No podremos preparar su declaración si no tiene verificación de su identificación de contribuyente. Por favor llame si tiene preguntas.

• SE REQUIERE Una identificación con fotografía original válida (vigente) emitida por el gobierno (licencia de conducir, identificación estatal, pasaporte, etc.) para el contribuyente y su cónyuge, si corresponde. No es necesario que sea una identificación emitida por CA. Este año no se aceptarán fotocopias. El contribuyente primario y secundario, si corresponde, deberán estar físicamente presentes al menos una vez para verificar la identidad. Se pueden organizar llamadas de Zoom para aquellos que no pueden viajar al sitio.

• Originales o copias de todos los documentos tributarios recibidos por el hogar, incluidos elementos como

  • W-2(s) de cada trabajo en el que trabajó como empleado durante el año. Si necesita un W-2 de reemplazo, comuníquese con el empleador correspondiente para obtener una copia de reemplazo antes de venir a VITA.

  • Formulario de seguro médico 1095-A de Covered CA o del Mercado

  • 1098-T (declaración de matrícula)

  • SSA-1099 o 1099-R para ingresos/pensiones/ciertos pagos por discapacidad y seguridad social y jubilación

  • formularios de inversión como 1099-DIV o 1099-INT

• Si trabaja por cuenta propia, haga un resumen de los ingresos y gastos de su negocio antes de venir a VITA. Los organizadores de impuestos sobre el trabajo por cuenta propia están disponibles en nuestro sitio web o pueden recoger una copia en la oficina de Mount Shasta.

• Para depósito directo/débito directo:

  • Nombre del banco

  • número de ruta

  • número de cuenta (Se prefieren los cheques anulados para reducir el error de transcripción. Se aceptan fotocopias)