The Intake Process
The Intake Process
Before coming to VITA:
Ensure your return is not Out of Scope (see list of common Out of Scope items).
Confirm location where you will visit and ensure your packet is the correct packet for that location:
Mount Shasta: office walk-in only M-F 9am-4pm, Jan 29th – April 19th. Last day to drop off is April 8th.
Yreka office: appointment only, Fridays, 9am-2pm. See website for scheduling or call for assistance. Last day to drop off is April 5th.
Complete intake packet.
Form 13614-C. Answer basic questions about your household, types of income, expenses and potential deductions, and life events that may impact your return. You can mark “Unsure” if you have questions, we will review this sheet during your intake interview.
Verify the contact phone number you listed on page 1 of the 13614-C is activated and we can leave voicemails. Sending messages via text is discouraged for privacy reasons.
Review/complete the last page of Form 14446. Ensure a response is indicated for both yes or no consents.
Complete the additional CA State Return Questionnaire Form if you lived in CA in 2023.
Ensure the primary, and if applicable secondary taxpayer, has signed the last page of the yellow form (13614-C) and the last page of the white, 14446 form.
El proceso de admisión
Antes de venir a VITA:
Asegúrese de que su devolución no esté fuera de alcance (consulte la lista de elementos comunes fuera de alcance).
Confirme la ubicación donde visitará y asegúrese de que su paquete sea el paquete correcto para esa ubicación:
Mount Shasta: oficina sin cita previa de lunes a viernes, de 9 a. m. a 4 p. m., del 29 de enero al 19 de abril. El último día para dejarlo es el 8 de abril.
Oficina de Yreka: solo con cita previa, los viernes, de 9 a. m. a 2 p. m. Consulte el sitio web para programar o llame para obtener ayuda. El último día para dejarlo es el 5 de abril.
Paquete de admisión completo.
Formulario 13614-C. Responda preguntas básicas sobre su hogar, tipos de ingresos, gastos y posibles deducciones, y acontecimientos de la vida que pueden afectar su declaración. Puede marcar "No estoy seguro" si tiene preguntas; revisaremos esta hoja durante su entrevista de admisión.
Verifique que el número de teléfono de contacto que anotó en la página 1 del 13614-C esté activado y que podamos dejar mensajes de voz. Se desaconseja el envío de mensajes de texto por razones de privacidad.
Revise/completa la última página del Formulario 14446. Asegúrese de que se indique una respuesta para los consentimientos de sí o no.
Complete el formulario adicional del Cuestionario de devolución del estado de CA si vivió en CA en 2023.
Asegúrese de que el contribuyente principal, y si corresponde, el secundario, haya firmado la última página del formulario amarillo (13614-C) y la última página del formulario blanco 14446.
